Adriano Giffoni - Baixo
Felipe Poli - Guitarra
Amaro Jr. - Bateria
1. Bom começo
2. Lula blues
3. Amor de brinquedo
4. Bebendo na fonte
5. Ladeiras de Olinda
6. Nem lá, nem cá
7. Parangaba
8. Tema da tarde
9. Um dia de sol
10. Baía de São Francisco
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